Сервисы мобильных платежей

Виды мобильных платежей

• Мобильный банкинг – сервис, позволяющий управлять средствами клиентов с использованием мобильного терминала, позволяющий оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского счета с помощью мобильного телефона. Услуга реализуется либо с помощью SMS команд (SMS-банкинг), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.
• Мобильные платежи – это бесконтактные (NFC, QR) и удаленные платежи с использованием платежного приложения, установленного в мобильном устройстве клиента.
  • Оплата телефоном в бесконтактном терминале или с помощью QR-кода
  • Оплата в Интернете (через приложение)

• Мобильный операторский платежный сервис – электронный платежный сервис-операторов мобильной связи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.
• SMS-банкинг - многие банки предоставляют в рамках SMS-банкинга только информационный SMS-банкинг, который позволяет получать информацию о счетах, их изменении или состоянии. Услуга SMS-банкинга осуществляется с помощью сообщений «по запросу» (Pull) и сообщений «по событию» (Push).

Варианты реализации мобильных платежей

Программная реализация:

• Эмуляция карты (Host Card Emulation) -единственная архитектура, полностью определяемая ПС/банком

Аппаратная реализация:

• Встроенный элемент безопасности - полная зависимость от вендора телефона
• SIM-карта - требует для реализации договоренности с мобильными оператором
• SD-карта - требует физической доставки клиенту

2024: НСПК представила технологию оплаты через iPhone без Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) в октябре 2024 года представила новую технологию, позволяющую осуществлять бесконтактные платежи с помощью iPhone без использования Apple Pay. Решение, получившее название «Волна», основано на технологии Bluetooth Low Energy и работает как в онлайн-режиме, так и без доступа к интернету.Подробнее здесь.

2022

Проникновение мобильных платежей в некоторых странах

Данные за 2022 г.

Злоумышленники взламывают аккаунты сервиса мобильных платежей Cash App

Согласно изданию Motherboard, учетные записи многих пользователей Cash App были скомпрометированы, и мошенники переводили деньги со взломанных аккаунтов на свои. Доступный баланс взломанных аккаунтов Cash App может составлять от $1000 до $5000. Точная сумма ущерба не сообщается. Об этом стало известно 25 августа 2022 года. Подробнее здесь.

2017

Лидеры рынка мобильных кошельков

В 2017 году количество пользователей мобильных сервисов для оплаты покупок и денежных переводов в мире достигло 1,6 млрд. Об этом говорится в исследовании Juniper Research, в котором также называются имена лидеров этого рынка:

1. PayPal
2. Alipay
3. WeChat Pay

Какую долю имеет каждый из перечисленных сервисов, не уточняется. Также неизвестно, каковы позиции служб Apple Pay, Samsung Wallet (ранее Samsung Pay) и Android Pay, которые больше всего востребованы в России.

В 2017 году количество пользователей мобильных сервисов для оплаты покупок и денежных переводов достигло 1,6 млрд

По сообщению Juniper Research, несмотря на растущее распространение мобильных кошельков, во многих странах эти сервисы реже используются для оплаты в магазинах, чем бесконтактные банковские карты. Однако операторы мобильных сервисов активно догоняют благодаря запуску различных онлайн- и офлайн-проектов. В некоторых странах такие компании (например, оператор Orange во Франции) значительно расширили свои предложения банковскими услугами, чтобы предлагать клиентам обширный портфель финансовых продуктов.

В развитых странах предпочтительным способом оплаты товаров и услуг является технология NFC, которая имеет высокий уровень защиты, дополняемой биометрической авторизацией. Поэтому сервисы с поддержкой NFC широко востребованы как среди потребителей, так и продавцов. «Группа Астра» в свободном доступе опубликовала курс по российской службе каталога ALD Pro для обучения администраторов 4.2 т

Платежи, при которых камера смартфона сканирует QR-код, распространены в развивающихся странах, вроде африканских и Индии, поскольку для внедрения такой технологии не нужны большие расходы. QR-система слабо защищена от вирусов и фишинговых атак, поэтому в других регионах ее применяют все реже, отмечает автор доклада Виндзор Холден (Windsor Holden) из Juniper Research.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году количество пользователей мобильных кошельков в мире вырастет до 2,07 млрд, а оборот в таких сервисах составит $5,4 трлн. Причем 76% этих расходов придется на китайцев.^[1]

PayPal: Россия в ТОП-20 стран по количеству мобильных платежей 

Компания PayPal 20 декабря представила данные о мобильных платежах, которые были проведены через глобальную платежную платформу в первые три квартала 2017 года. Популярность такого способа оплаты покупок и перечисления денег растет во всем мире: только за последний год объем мобильных платежей через PayPal вырос на 54% и составил почти 40 млрд долл. (к третьему кварталу 2017-го).

2016: Китайский рынок мобильных платежей опередил американский в 90 раз

В 2016 году китайский рынок мобильных платежей опередил американский в 90 раз. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

В исследовательской компании Forrester подсчитали, что в 2016 году американцы оплатили покупку товаров и услуг, а также сделали денежные переводы при помощи мобильных устройств на сумму $112 млрд. В Китае этот показатель составил $9 трлн, оценили аналитики iResearch. Ожидается, что к 2020-2021 годам отрыв Поднебесной станет еще существеннее: $47 трлн против $283 млрд.

Сравнение объемов китайского и американского рынка мобильных платежей

Объясняя такую тенденцию, аналитик IDC Шив Путча (Shiv Putcha) отметил, что американские компании «все еще очень сильно сосредоточены на внутреннем рынке». Кроме того, в КНР гораздо чаще используют QR-коды для оплаты счетов и покупок в магазинах.

Крупнейшие китайские платежные системы Alipay и Tenpay по мере достижения развитости местного рынка все активнее развиваются за рубежом, помогая региональным стартапам на развивающихся рынках запускать мобильные платежные системы, не требующие банковские пластиковые карты.

Согласно оценкам CB Insights за второй квартал 2017 года, китайские инвесторы предоставили большую часть из $2,7 млрд, которую получили азиатские ИТ-стартапы. Их опыт и технологии могут стать еще более ценными для Китая, отмечает WSJ.

Один из стимулов к освоению международной арены китайскими платежными сервисами связан с большим количеством китайских туристов. По прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям, с 2017 по 2027 годы китайский рынок туризма будет расти в среднем на 8% в год, что выше, чем в других странах. К примеру, рост индийского туристического рынка на этот же период прогнозируется на уровне 7%, ОАЭ — 5%, США — 3%.

В связи с этим Alibaba и Tencent Holdings стремятся к тому, что их платежные сервисы были доступным гражданам Китая в любой стране.^[2]

2014: Прогноз о росте рынка в России к 2018 году в 5 раз

По прогнозам компании J'son & Partners, к 2018 году российский рынок электронных платежей вырастет в пять раз и достигнет 122 млрд рублей. При этом доля мобильных платежей в общем объеме электронных платежных систем увеличится более чем в два раза и достигнет 2,8%. Росту рынка способствует не только повышение проникновения интернета и популярности мобильных устройств, но и рост степени доверия к мобильным платежам со стороны населения. Кроме того, на рынок мобильных платежей положительно влияет рост популярности электронной торговли и значительное увеличение доли онлайн-покупок в общем товарообороте России.

2013: UBank - объем рынка в России 35 млрд руб

По подсчетам UBank, в 2013 году объем российского рынка мобильных платежей составил около 35 млрд рублей. Основные платежи пришлись на Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники.

По сравнению с 2012 годом рост оборота составил 42%, или более 10 млрд рублей. За этот период число мобильных платежных приложений возросло более чем в три раза. Опросы показывают, что порядка 9% россиян используют мобильные устройства для совершения финансовых операций. Это происходит на фоне роста доли безналичных платежей в целом: темпы роста составляют около 30% в год. При этом доля мобильных платежей относительно всех безналичных расчетов остается невысокой – 1,3%. Подавляющее большинство мобильных платежей приходится на Москву (29%) Санкт-Петербург (6%) и другие крупные города.

2012

Прогноз о росте операторских платежей в 2013 году до 13,1 млрд руб

Объем мобильных операторских платежей в России увеличится в 2013 году на 40% и составит 13,1 миллиардов рублей, сообщается в исследовании компании J’son & Partners Consulting.

Объем мобильных операторских платежей, позволяющих пользователям оплачивать различные услуги посредством мобильного телефона с помощью средств на банковском счете, по данным отчета, в 2012 году составил в России 9,4 миллиардов рублей. При этом четверть оборота составили платежи за услуги мобильной связи. По итогам 2018 года, по оценке аналитиков, оборот мобильных платежей в России может превысить 50,6 миллиардов рублей.

Объем платежей, совершенных в России через мобильный банкинг в 2012 году, по данным отчета, составил 8 миллиардов рублей. При этом, наибольшую долю оборота составили денежные переводы — 31%. По прогнозу компании, в 2013 году оборот платежей через сервис увеличится на 35% и составит 10,9 миллиардов рублей. Наиболее перспективным направлением мобильного банкинга, считают аналитики, являются приложения для мобильных телефонов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, по итогам 2018 года оборот платежей через сервис в России превысит 35 миллиардов рублей, а доля денежных переводов увеличится до 36,5%

Высокие темпы роста в России показал и sms-банкинг — услуги по управлению счетами и контролю их состояния. В 2012 году рынок платежей через сервис увеличился на 46% по сравнению с 2011 годом и составил 6,8 миллиардов рублей, при этом 83% оборота составили платежи за услуги мобильной связи. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году оборот мобильных операторских платежей увеличится на 54,5% и составит 10,4 миллиардов рублей.

По оценкам компании, в 2013 году в России 50 миллионов человек воспользуются sms-банкингом, при этом большинство из них будут пользоваться им исключительно в информационных целях. К концу 2018 года, по прогнозу, число пользователей sms-банкинга увеличится до 85 миллионов человек, а доля людей, оплачивающих товары и услуги, увеличится в 1,5 раза.

Оборот мобильных финсервисов 24,4 млрд руб

По оценкам J’son & Partners Consulting (февраль 2013 г), в 2012 году оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов составил 24,4 млрд рублей, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 100 млн рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 33%.

В структуре оборота мобильных дистанционных финансовых сервисов с 2008 по 2012 годы произошли небольшие изменения. Так, в основном за счет уменьшения доли SMS-банкинга выросла доля мобильных операторских платежей с 34% до 39%.

Осенью 2012 года компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка мобильных операторских платежей, мобильного и SMS-банкинга.

Так, согласно отчету J&P, покупка товаров с использованием мобильных терминалов набирает популярность в России. По результатам опроса, проведенного компанией в октябре 2012 г., около 44% пользователей смартфонов и 60% пользователей планшетов оплачивали товары или услуги в предшествующем опросу месяце с помощью данных устройств.

Оборот сервисов типа мобильные платежи, также как и оборот таких сервисов, как банковские терминалы, небанковские терминалы, электронные деньги, относится к обороту рынка электронных платежных систем (ЭПС). По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2012 г. составит 1811 млрд руб., продемонстрировав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. Оборот мобильных платежей, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 г. превысит 24 млрд руб. и составит лишь 1,3% от предполагаемого оборота рынка ЭПС.

В 2011 г. объем операторских платежей составил 6,6 млрд руб., при этом он превысил объем платежей через мобильный банкинг по всем сегментам, кроме денежных переводов, оплаты штрафов ГИББД и электронной коммерции. Наибольшую долю в 27% оборота операторских платежей в 2011 г. составили платежи за услуги мобильной связи. В 2012 г. оборот мобильных операторских платежей увеличился на 44% и составил 9,5 млрд руб.

Как отмечается, новый этап в развитии рынка настал с появлением и распространением смартфонов, поддерживающих функциональные и удобные приложения. По оценкам J’son & Partners Consulting, к концу 2017 г. рынок мобильных операторских платежей в России превысит 40 млрд руб.

Мобильный банкинг

Как отмечается в отчете J&P, рынок мобильного банкинга является быстрорастущим и перспективным сервисом во всем мире, позволяющим вывести уровень обслуживания клиентов на новый уровень. По данным comScore, в США за год количество пользователей, использующих мобильные финансовые сервисы, увеличилось на 30%. При этом наиболее перспективным направлением на данный момент являются приложения для мобильных телефонов. Рост числа пользователей приложений для мобильных финансовых сервисов в США за год составил 90%, и эта тенденция сохранится. В Европе банкиры также оптимистично смотрят на перспективы мобильного банкинга, а банки инвестируют в развитие мобильных направлений и созданий современных функциональных приложений.

По прогнозам экспертов J&P, Россия будет следовать мировым тенденциям в развитии мобильного банкинга, однако мобильные операторские платежи более динамично развиваются на российском рынке и данная тенденция сохранится. Так, объем платежей, совершенных через мобильный банкинг в 2011 г., составил 5,8 млрд руб., при этом наибольшую долю оборота платежей посредством мобильного банкинга составили денежные переводы (30%). В 2012 г. оборот платежей посредством мобильного банкинга увеличился на 39% и составил 8,1 млрд руб.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2017 г. оборот платежей через мобильный банкинг составит 29 млрд руб., а доля денежных переводов в структуре оборота платежей увеличится до 35%.

Среди российских банков наиболее функциональные приложения мобильного банкинга у платежной системы HandyBank и «Газпромбанка». «Среди рассмотренных приложений только эти приложения позволяли осуществлять банковские переводы по свободным реквизитам», — сообщили в J&P.

По результатам исследования, по количеству поддерживаемых платформ лидером является «Альфа-банк», приложения которого доступны для всех популярных платформ, включая набирающую популярность платформу Windows Phone.

SMS-банкинг

По данным J’son & Partners Consulting, в 2012 г. в России 43,4 млн человек пользовались SMS-банкингом, при этом подавляющее большинство из них являлись клиентами исключительно информационного SMS-банкинга Товары и услуги оплачивали немногим более 5% пользователей, из них 94% платили за услуги мобильной связи.

В 2011 г. в России было 1,68 млн пользователей, оплачивавших услуги и сервисы с помощью SMS-банкинга, из них 95% оплачивали услуги мобильной связи. Оплата других услуг с помощью SMS-банкинга, помимо мобильной связи, не пользуется популярностью у российских пользователей. Так, услуги ШПД и услуги ЖКХ с помощью SMS-банкинга оплатили лишь 2,5% и 2,7% пользователей соответственно. К 2017 г. число пользователей SMS-банкинга увеличится до 84,5 млн человек, а доля людей, оплачивающих товары и услуги, увеличится в 1,5 раза.

По данным J&P, в 2012 г. объем рынка SMS-банкинга увеличился на 34% по сравнению с 2011 г. и составил чуть менее 21 млрд руб. В настоящее время объем рынка информационного SMS-банкинга более чем в 2 раза превышает оборот платежей через SMS-банкинг, темп роста платежей через SMS-банкинг значительно выше темпа роста рынка информационного банкинга, и к концу 2016 г. объемы этих рынков сравняются.

Однако в России, по мнению J’son & Partners Consulting, стоит ожидать увеличения популярности SMS-банкинга. Основными факторами, оказывающими положительное влияние на проникновение услуги SMS-банкинга как в количественном, так и в качественном показателях, являются: низкое проникновение смартфонов (к концу 2012 г. в России будет около 27 млн смартфонов, из которых лишь 14,5 млн обладают возможностью установки приложений мобильного банкинга); большее доверие населения банкам, чем различным электронным платежным системам; развитие крупнейшими российскими банками систем дистанционного обслуживания, в том числе SMS-банкинга.

NFC-платежи

В ближайшие годы развитие NFC-технологий и мобильной коммерции позволит сократить использование наличных, считают в J&P. Основные усилия основных участников рынка бесконтактных платежей будут направлены на создание инфраструктуры по приему NFC-платежей. В целом, по данным компании, наблюдается тенденция конвергенции продуктов телекоммуникационной и банковской индустрии, что позволяет сотовым операторам создавать для абонентов удобные каналы доступа к финансовым услугам как в салонах связи, так и с телефона. Но на сегодняшний момент большинство NFC-сервисов нельзя отнести к мобильным операторским платежам, так как сама технология подразумевает проведение расчетов вне зависимости от оператора, пояснили в компании. Несмотря на это, операторы пытаются монетизировать использование этой технологии, создавая свои сервисы и SIM-карты с NFC-модулем.

Gartner: Общемировая сумма операций по мобильным платежам достигнет $235,5 млрд в 2013 г.

По данным Gartner, по сравнению с 2012 г. ($163,1 млрд) объем мобильных платежей в мире вырастет на 44% до $235,5 млрд. Однако, согласно прогнозу компании, NFC-транзакции будут занимать меньшую долю среди всех операций по мобильным платежам, чем это прогнозировалось ранее.

Согласно прогнозу Gartner «Mobile Payment, Worldwide, 2013 Update», общее число пользователей мобильных платежей во всем мире достигнет 245,2 млн в 2013 году, по сравнению с 200,8 млн в 2012 году.

При этом объем операций, которые будут совершены пользователями в 2012-2017 гг. с помощью технологии NFC, был сокращен аналитиками Gartner более чем на 40% , «в связи с недостаточным уровнем внедрения NFC-технологий на всех рынках в 2012 году, и тем фактом, что несколько известных сервисов, таких как Google Wallet и Isis, пока что еще только пытаются набрать обороты».

Согласно данным этого прогноза, на NFC будет приходиться лишь около 2% от общего объема мобильных транзакций в 2013 г. и 5% процентов в 2017 году, хотя рост, как ожидается, несколько ускорится с 2016 г., когда распространение мобильных NFC-телефонов и бесконтактных ридеров в устройствах, применяющихся в ритейле и банкинге должно увеличиться».

Gartner также сообщает, что Денежные переводы будут занимать около 71% от общего объема мобильных транзакций в 2013 году, а на оплату товаров будет приходиться еще 21% транзакций.

«Опыт покупок с использованием мобильных устройств еще не оптимизирован, – сообщает Gartner. - Люди сейчас тратят намного больше в интернет-каналах ритейла».

Объем денежных переводов в объеме мобильных транзакций продолжает увеличиваться, поскольку пользователи совершают подобные операции гораздо чаще (хотя и при меньших суммах) в связи с большей доступностью сервисов и тем, что комиссионные расходы потребителя оказываются ниже, чем при использовании традиционных банковских сервисов. Все эти факторы делают мобильные денежные переводы наиболее часто используемой операцией у многих пользователей. Gartner сообщает, что к 2017 году они будут занимать почти 69% от объема всех мобильных операций.

Рост объема мобильных операций по оплате счетов прогнозируется на уровне 44% в 2013 году. Gartner также сообщает о дальнейшем стабильном росте этого показателя в до 2017 г. Это связано и с ростом сумм транзакций, поскольку все больше потребителей в развитых странах оплачивают счета с помощью мобильного телефона. Рост также обусловлен тем, что потребители в развивающихся странах совершают операции на большие суммы, чем изначально прогнозировалось. Оплата счетов будет занимать около 5% от общего объема мобильных операций, прогнозируемого на 2017 год.

Говоря о региональных рынках, Gartner отмечает, что объем мобильных операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет на 38% в 2013 г. и достигнет суммы в $74 млрд. Популярность мобильных операций на развитых рынках Южной Кореи и Сингапура и на таких развивающихся рынках, как Индия, должна привести к устойчивому росту мобильных платежей в этом регионе.

В результате к 2016 г. прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион обгонит Африку и станет крупнейшим регионом по объему мобильных платежей, достигнув суммы в 165 млрд долл. Объем операций в Африке, по прогнозам, достигнет 160 млрд долл. в 2016 г.

По данным Gartner, в Северной Америке рост объема мобильных платежных операций прогнозируется на уровне 53% в 2013 г. с суммой в 37 млрд по сравнению с 24 млрд долл. в 2012 г. Внедрение NFC прошло почти без значимых последствий в виде роста транзакций в данном регионе из-за того, что многие торгово-сервисные предприятия запустили мобильные приложения «в дань моде» без четкого понимания выигрышной стратегии.

Отметим, что объем мобильных платежей в Западной Европе, как ожидается, достигнет 29 млрд долл. в 2013 г., по сравнению с 19 млрд долл. в 2012 г. Рынок будет стабильно расти в течение всего прогнозного периода до 2017 г., но скорость роста может быть подвержена влиянию фактора сокращения среднего количества операций, совершенных одним пользователем в 2012 году.

IDC: В 2017 г объем мирового рынка мобильных платежей превысит $1 трлн

По данным исследования IDC от 2012 года, к 2017 г. объем мирового рынка мобильных платежей превысит $1 трлн. Большая часть этой суммы придется на сегмент так называемой "мобильной коммерции", которая включает в себя как потребление цифровых медиа через телефон (например, скачивание мелодий в iTunes), так и покупки в интернет-магазинах, совершенные через мобильный браузер. Следующей по величине категорией окажутся бесконтактные транзакции по технологии NFC (Near Field Communication).

Ключевой сферой применения NFC специалисты считают бесконтактные платежи с помощью мобильных телефонов, которые легко превращаются в электронные кошельки путем добавления специального чипа и программного обеспечения.

Наконец, третьей категорией мобильных транзакций, с большим отрывом от первых двух, станут персональные переводы от одного пользователя/клиента к другому (P2P, Person-to-Person). Развитию этого направлению будет мешать недостаток общих стандартов для совершения денежных переводов с помощью мобильных телефонов между различными странами.

Следует отметить, что хотя $1 трлн – это огромная цифра, даже в 2017 г. через телефоны будут проходить только 2,5% всех платежей. Общий оборот этого рынка включает также наличную оплату, пластиковые карты, чеки и ACН (система для осуществления электронных расчетов по чекам и другим платежным документам в США). Тем не менее руководитель исследования Аарон МакФерсон (Aaron McPherson) отмечает, что оборот мобильных средств оказался выше, чем он ожидал. Более всего он был удивлен результатами развития направления NFC, по которому прогнозируются наибольшие темпы роста.

Чтобы история с NFC имела успех, необходимо выполнить ряд условий.

"В прогнозе есть ряд неопределенностей, связанных с тем, смогут ли финансовые компании, телеком-операторы и ритейлеры договорится о единых стандартах платежей. Если каждый пойдет своим путем, прогноз не будет выполнен. Если рынок выработает несколько ведущих схем для каждой страны, цифры могут оказаться намного выше", – говорится в пресс-релизе IDC.

По мнению аналитиков, мобильные платежи представляют хорошую возможность для развития бизнеса традиционных финансовых институтов. Большинство таких сервисов будут связаны с "карточными" продуктами банков. Но им необходимо действовать сейчас, чтобы не упустить зарождающийся рынок. Эксперты IDC рекомендуют проводить таргетированный маркетинг, разрабатывать бонусные программы и, конечно, интегрировать пластиковые карты в цифровые кошельки.

Платежные системы и сервисы